2023年是疫情后恢复的一年，经历3年蛰伏，2023年新茶饮市场规模预计可达1498亿元，增速44.3%。对比2023年大餐饮赛道20.4%的增长率，新茶饮增速高出一倍。2023年是整个行业规模结构化升级，头部规模品牌持续保持高速增长，头部直营品牌纷纷开放加盟。2023也是文化自信全面释放的一年。多个长期坚持国风及深耕中国茶价值的品牌均有不俗表现。产品的竞争维度从卷水果开始全面卷茶。本文将通过数据和品牌案例，盘点2023年新茶饮市场。
行业规模
1.1 新茶饮市场规模
根据中国连锁经营协会数据显示：2023年我国新茶饮市场规模预计可达1498亿元，同比增长率44.3%。预计到2025年新茶饮市场规模超2000亿元。
1.2 千店规模品牌门店数
新茶饮形成一超多强格局
多家品牌冲刺万店规模
截止2023年12月，根据美团外卖在营门店数统计口径，蜜雪冰城总门店数达27920，同比增加4356家门店。(根据蜜雪冰城招股书统计口径，全国门店数达32000+家，全球门店总数达36000+家。其中数差可能包含未开放美团外卖门店及签约未落成门店。)
紧随其后的是古茗、茶百道和沪上阿姨，美团外卖在营门店数(以下简称“门店数”)分别为9028、7939和7613。超千家店规模的品牌共25个，平均同比增速18%。
1.3 品牌增长趋势
坚持价值主义品牌发展迅猛
从增长趋势来看，2023年增长数最多的品牌是蜜雪冰城，同比2022年增加4356家门店。从增率来看，2023年有3个品牌进入增长快车道，他们是茉酸奶、喜茶和霸王茶姬，分别实现同比增率362%、279%和254%。
2023年有5个品牌在处于负增长状态，他们是悸动烧仙草、CoCo都可、1点点、吾饮良品、一鸣真鲜奶吧。特别是老牌台系奶茶品牌的代表CoCo和1点点连续3个季度呈负增长。
1.4 品牌规模分布
百店规模品牌萎缩，马太效应越发凸显
截止2023年12月品牌规模大于3000家的品牌共11个，比2022年同期新增2个，门店总数占比增加6%。门店数在2999-1000家的品牌共14个，比2022年同期新增6个，门店总数占比增加4%。门店数在999～100家的百店规模品牌陷入萎缩，比2022年同期减少27个品牌，占比共下降11%。
过去规模品牌绞杀的是那些没有系统建设的“夫妻老婆店”，如今开始蚕食百家店规模品牌，马太效应越发凸显。从内生结构看，这是新茶饮品牌连锁化加深，进入到结构性升级的反映。得力于投资门槛低、标准化程度高、可复制性强的优势，茶饮店是所有餐饮品类中连锁化率最高的品类。年连锁化率55.2%，在多个城市核心商圈的抽样调查中，新茶饮的连锁化率超过 80%。
1.5 新营养革命时代
新营养革命时代到来
引发2023年酸奶品类爆发
2023年新茶饮迎来酸奶品类的爆发。根据窄门餐眼数据显示，截止2023年12月酸奶品类共计116个品牌，门店总数8337家，相比2023年3月新增2480家门店，平均每月新开275家酸奶专门店。酸奶品类有3个品牌年增长超300%。同比增量最多的品牌为茉酸奶，同比增长1261家门店。
中国短短40多年工业化，跨越了三大营养时代，人们消费饮食结构在此期间发生了巨大变化。1997年以前贫困时期是追求“吃得饱”的时代，饮食以谷物类补充能量型为主。1997年进入小康阶段追求“吃得好”，大鱼大肉成为常态。到2015年进入富裕阶段“吃得对”时代，茶、水果、酸奶成为平衡营养的重要摄入营养源。2023年酸奶品类的爆发正应和着这一趋势的变化。
1.6 开放加盟品牌
2023年喜茶强势扩张
一年增长2354家门店
2023年另一个值得关注的事件，就是曾经的头部直营品牌纷纷开放加盟。喜茶在2022年11月正式对外宣布开放加盟，一直到2023年第二季度进入高速增长期，后三季度平均每月增加249家店。在此之前，喜茶在800+规模徘徊已久，一直到去年开放加盟后打破僵局。根据喜茶公布的《2023年度报告》，超65%加盟商开出2家及以上门店，并在全国布局41个原料仓库，覆盖了300多个城市，覆盖范围同比增长270%。
奈雪的茶和乐乐茶分别在2023年7月和4月宣布对外开放加盟业务，从目前的增情况来看，依旧保持着惯性增长，并未出现大幅增长。
1.7 茶饮品牌人均消费分布
人均消费逐年下降
>25元的品牌占比从19%下降到1%
根据红餐大数据显示，2023年全国茶饮人均消费<10元的品牌占30%，比2020年上升了23%。人均消费>25元的品牌占1%，比2020年减少了19%。
品牌下沉，高线城市趋于饱和
千店规模品牌有71%门店分布在二线及以下城市。门店数在一线、新一线城市占比超50%的品牌有6个，分别为：奈雪的茶、鄰里手打柠檬茶、LINLEE林里、1点点、柠季手打柠檬茶、7分甜。这6个品牌增速相对较缓甚至出现负增长情况，一线，新一线市场趋于饱和。
门店数三线及以下城市占比超60%的品牌有6个，分别为：吾饮良品、益禾堂、牧场能量、甜啦啦、冰淳茶饮、茶主张。这6个品牌的人均售价均在12元及以下。
新茶饮品牌下沉，降价与高坪效小店型是两大重要手段。喜茶人均售价下沉到18.3元。2023年间喜茶二线及以下城市分布占比从31%上升到61%，通过“先降后放”战略实现了空间布局的下沉及快速规模化。
融资情况
2.1 一级市场融资情况
新中式国风品牌受资本青睐
2023年新茶饮共发生36起投融资事件，披露金额超18亿元。相比2022年融资事件数有所增多，披露的融资金额大幅下降。投融资事件多10起，投资金额少27亿元。
这36起投融资事件中，包含7例新中式/国风品牌，4例酸奶品牌，3例鲜果茶品牌，1例气泡水品牌，1例椰子品牌。融资金额超亿元的有3例，分别是茶百道、汉唐序和一只酸奶牛。
从投融资事件可以看出：第一类是少数规模品牌上市前融资，第二轮是新兴小品牌初创期融资。其中，新中式国风品牌深受资本青睐。功能性营养解决方案在新营养革命的背景下发展正盛。例如山东本土品牌“荷田水铺”这类品牌，基于“药食同源”的传统文化，用人参、红枣、枸杞元素增加饮品中，提供煮茶、煮酒、食药膳等体验。
2.2 二级市场融资情况
多个品牌进军二级市场
据不完全统计，截止2023年12月被传有IPO动向的茶饮品牌有5家。
2024年1月，蜜雪冰城正式向港交所递交上市申请。根据招股书数据显示，蜜雪冰城全球门店数达36000家，其中包括中国32000家，海外4000家，会员数2.15亿，终端零售额370亿元，年茶用量9000吨，年柠檬用量40000吨，估值范围在280-1700亿。
2024年1月，古茗提交港股上市申请，根据招股书数据显示，2023年古茗的GMV达到192亿元，较2022年增长37.2%。截至2023年年底，古茗的门店共有9000+家，较2022年年底增长35%。
市场热销
3.1 2023年度外卖销量十大品牌
茶颜悦色、霸王茶姬和喜茶成第一阵营梯队
根据2023全年美团数据统计所得，2023年度外卖销量十大品牌是：茶颜悦色、霸王茶姬、喜茶、SUNLTH森林子、茶百道、乐乐茶、萃春疯、茉莉奶白、R&B TEA和陈多多。
年度外卖销量第一的品牌为茶颜悦色，2023全年平均单店外卖月销4461+单。紧随其后的是霸王茶姬和喜茶，全年平均单店外卖月销分别为4371+单和4179+单。销量前十品牌中，有3家3000+规模品牌，7家品牌门店数在100-500家以内。
3.2 2023年度外卖销量TOP30产品
2023年度外卖销量冠军——幽兰拿铁
根据2023全年美团数据统计所得，全年店均外卖月销(下文简称“年度销量”)第一的产品是来自茶颜悦色的“幽兰拿铁”，年度销量第二的产品是来自霸王茶姬的“伯牙绝弦”，年度销量第三的产品是来自茶颜悦色的“声声乌龙”。在产品外卖销量TOP30中，87%为奶茶产品，10%为水果茶产品，3%为酸奶产品。茶颜悦色共入榜3个产品，成为入榜最多品牌。
红茶是销量表现最好的茶类
拆解年度外卖销量TOP30产品茶底，红茶销量占比39%，乌龙茶销量占比27%，绿茶销量占比32%。红茶是销量表现最好的茶类，其中锡兰红茶表现亮眼，有3款锡兰红茶产品入围TOP30。绿茶中，来自霸王茶姬的茉莉雪芽销量排名位居第一。
新品创新
4.1 全年上新频次
2023年度新品卷王——古茗
平均每月上新6.5款
每一次上新都是一场大秀，是品牌拉新及制造话题的重要手段。每一次上新又是一次军演，从研发、到供应链、营销、培训、门店落地，全链路一次又一次的反复操练，从而反向训练团队的作战能力。以“周”为迭代速度的新茶饮，是所有食品饮料赛道的更新卷王。
我们对58个重点品牌官方公众号发布内容进行统计所得，2023年共上市2066款新品，平均每个品牌每月上新2.9款产品。相比2022年上新3.4款/月，2023年上新速度略有下降。(注：茶饮新品包含同系列多款、季节限定款、回归款。不包含品牌零售类、烘焙类等其他产品。)
2023年上新速度最快的品牌是古茗，一年共上新78款新品，平均每月上新6.5款。上新速度第二的品牌是乐乐茶，全年共上新74款新品，平均每月上新6.2款。
4.2 新品茶底拆解
茶底成为品牌竞争的重要维度
新茶饮创新维度从过去卷水果卷小料，进入到如今“卷茶”的时代。2066款新品共应用219种不同茶底(以品牌官方命名为统计口径)。新茶饮跳脱传统的命名方式，惯用诗意或香型命名法，如苍兰茉莉、花涧幽兰、松语乌龙、竹香乌龙等，快速建立起消费者语境，让茶迅速打开年轻人的新增市场。
红茶在新品中的应用频次不及绿茶和乌龙茶，在创新方面后力不足，有待更多挖掘。过去几乎零应用的黑茶、白茶和黄茶也在越来越多被尝试。
另外，新茶饮茶底品级越用越好。以基础茶茉莉举例，多款产品应用到高窨级别茶底。茶颜悦色守正出奇，坚持中国茶价值输出，品牌使命是“做一杯有温度的茶”;茶百道打出“好茶为底，制造新鲜”的品牌核心理念;霸王茶姬slogan是“原葉鮮奶茶，喝出眞茶味”。从这些主流品牌的价值主张不难看出“以茶为本”是这个行业的基本共识，而中国茶风味的多样性，提供给市场丰富的创作空间和灵感。在未来，茶依然会是品牌竞争的重要维度。
2023年是新茶饮品牌大打健康牌的一年。喜茶发布“真茶标准”，该标准展示了其茶园种植、茶叶制作、茶叶使用、茶文化传播等全流程信息，并重申拒绝使用香精茶和速溶茶粉的真品质原则。2023年霸王茶姬产品重大转变去植脂末化，品牌投入使用 “0奶精、0植脂末、0氢化植物油”全新基底产品。
4.3 新品原料拆解
东方传统食材被越来越多挖掘和应用
对2066个新品原料拆解所得：应用最多的小料依次为：芋泥、冻冻、麻薯、珍珠、波波、芋圆。多种东方养生食材被广泛应用，如：绿豆、银耳、枸杞、红枣、桂圆、桃胶、阿胶、四物娇颜膏、燕窝。今年首次被统计使用的新食材有：话梅、橘片爽、奇亚籽、柠檬叶、四物娇颜膏、燕窝、酸姜片、酸木瓜食材。冻冻、爆爆珠这类小料的应用拓展性较强，冻冻的子类目下有43种。
4.4 2023年度新品
2023年度新品——山野栀子
根据2023全年美团数据统计所得，全年店均外卖月销(下文简称“外卖销量”)TOP30的新品的如下图所示。
年度新品外卖销量第一是来自霸王茶姬的“山野栀子”。该产品的包装设计融入西南民族草木扎染及大唐琵琶纹样元素，核心重点主打东方美学。如今，视觉表达也成为产品研发的一部分，产品力+品牌力的共同作用，成就一款新品热度。
年度新品外卖销量第二是来自喜茶的“多肉桃李”，这支产品上市时间横跨春夏秋三季，历经3次桃李鲜果原料的品种切换，覆盖广东、福建、安徽、江苏、陕西、辽宁等地的全国共22个核心产区接力，来应对水果季节性供应的短版。在产品力和品牌力之上，再有供应链加持，新品有望成为一款长红爆品。
年度新品外卖销量TOP30中奶茶占50%，水果茶占40%。喜茶共有7支产品进入新品外卖销量TOP30名单，成为入榜最多的品牌。
尾 声
伴随着新营养时代的到来，坚持长期价值主义的品牌越发强大，而那些停留在植脂末时代的品牌陷入负增长困境。强者更强弱者更弱的马太效应持续发挥威力，整个行业在结构优化中进行新一轮洗牌。酸奶品类兴起，新中式备受追捧，以及茶在品牌核心竞争力中扮演着越来越重要的角色，无一不证明“健康”与“国风”是新茶饮的主旋律。新茶饮全面走入了全球化，与其他茶的消费模型共同演绎了中国茶的和而不同、美美与共。
来源：国茶实验室
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